随着莫戴尔中学的关闭，奥蒂斯和埃里克现在面临着新的挑战 — 迎接他们在卡文迪什第六学院的第一天。奥蒂斯担心能否成功建立新诊所，而埃里克则祈祷他们不会再次成为失败者。但对所有莫戴尔中学的学生来说，卡文迪什都是一种文化冲击 — 他们自认为进步开明，但这所新学院达到了另一个层面。这里的社区花园有每日瑜伽，有强烈的可持续发展氛围，还有一群因为…善良而受欢迎的孩子！小薇完全被这个学校以学生为主导的非竞争教学方式所折服，而杰克逊仍在努力忘记卡尔。艾梅选择了 Art A Level 课程，想要尝试一些新的东西，而亚当则在纠结主流教育是否适合他。美国这边，梅芙在著名的华莱士大学实现着她的梦想，师从异教作家托马斯·莫洛伊。奥蒂斯非常想念她，同时适应着自己不再是家中独子，也不再是校园里唯一的治疗师······...
麦基（乔纳森·斯卡奇 Johnathon Schaech 饰）和JP（艾德里安·格尼尔 Adrian Grenier 饰）是情同手足的兄弟，两人很早就失去了父母，互相依靠着长大，兄弟之间的感情非常的深厚。然而随着年龄的增长，兄弟两人渐渐走向了两条完全相反的道路。JP成为了建筑公司的老板，而麦基则误入歧途加入了黑帮，从此生活在枪林弹雨尔虞我诈之中。 因为负债累累，麦基遭到了债主艾迪（尼古拉斯·凯奇 Nicolas Cage 饰）的绑架，得知弟弟身陷险境，JP非常的焦急。他找到了便衣警察萨尔（约翰·库萨克 John Cusack 饰）帮忙，希望两人合力能够救出麦基，捣毁艾迪的罪恶之家。...
雨夜，雷伊（约翰•盖兹 John Getz 饰）跟艾比（弗兰西斯•麦克多蒙德 Frances McDormand 饰）在酒店偷情。雷伊是酒吧伙计，而艾比则是酒吧老板玛迪（丹•哈达娅 Dan Hedaya 饰）的妻子。玛迪怀疑妻子出轨，因此雇佣侦探维斯调查。知悉真相的玛迪怒不可遏，潜入雷伊家，企图绑走妻子，却在厮打中受伤。玛迪密会维斯，决定花钱做掉二人。维斯潜入雷伊家翻到了艾比的手枪。回来后，维斯给玛迪看了两人被杀的照片，趁玛迪不备，将其击毙。雷伊发现玛迪尸体，误以为艾比所为，因此毁尸灭迹。晚上，雷伊再次回到酒吧，赫然发现了威斯假造的照片。这时，雷伊和艾比都不知道，死亡的威胁正在步步紧逼……...
